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Expertise

Apoiamos diversos setores a aumentar a performance operacional de seus projetos e construções de maneira rápida e sustentável.

Fusões & Aquisições

O conhecimento da Steinbock em Fusões & Aquisições (F&A) é único. Inspiramos confiança por meio de uma expertise operacional que embasa compras, vendas e integrações.

O maior desafio de uma transação de F&A não está nas planilhas. Os modelos de valuation e técnicas de projeção de receitas são práticas bastante difundidas em todo o mundo; hoje inclusive parte obrigatória de qualquer MBA ou educação executiva. É claro que quando as estruturas financeiras são mais complexas, uma realidade do século XXI, o valor agregado de uma expert em Corporate Finance faz a diferença. Existe, porém, uma expertise que é essencial para qualquer transação entre empresas: o desdobramento direto da realidade operacional para os modelos matemáticos de Finanças. Os maiores fracassos de transações de compras ou fusão entre empresas estão associados a uma confiança precipitada (ou até mesmo míope) nos números apresentados nas salas de negociações ou pelos banqueiros envolvidos.

Nossa experiência e formação mista (engenharia e business) nos faz entender que na hora de comprar ou vender uma companhia, o valor sempre está no chão de fábrica - nos processos, na gestão, na governança, na equipe e na liderança.

O papel do time é agregar uma confiança operacional ao processo e atuar ao lado de bancos e escritórios de advocacia para garantir parâmetros precisos, base para definição dos valores de compra, venda e fusões.

Apoiamos nossos clientes na tomada de decisão de venda / compra, na prepararação de seus negócios para venda (otimizando a organização) e na integração de culturas e processos de novas aquisições ou fusões.

O que inclui

  • Orientação para tomada de decisão de venda total, parcial ou fusão;
  • Operational due diligences;
  • Avaliação (valuation);
  • Aumento imediato de liquidez;
  • Estratégias de negociação (sell or buy sides);
  • Integração pós-transação.

Aplicável a

  • Oléo & Gás;
  • Construção Pesada;
  • Indústria Automotiva;
  • Manufatura;
  • Outros Setores.